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BPA(業務自動化)事例
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各種申請・承認業務の自動化
問合せ→アポイント調整の自動化
退社プロセスの自動化
請求書連携の自動化
意思決定のスピードUP
入退社/異動/出向関連業務の自動化
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受注処理の自動化
SAP×財務アプリケーション
データに基づくインサイトの提供
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-03-07/bd765/972453/1678238352JWCfpMZN/ca9f4cb20e2582cc50a93d7112b362e1_t.jpeg)
Coming soon…
これまで請求書受領からスプレッドシートからの情報取得、Driveへの保管など人手で行っていた部分をWorkatoやUiPathを用いて、担当者の業務が全てSlack上で完結するように仕組み化した事例です。
発注書受領から各システムへの入力、完了通知までをRPA(UiPath)とWorkatoを用いて自動化した事例です。それぞれの強みを活かし、CRMやOutlook、Teamsとの連携はWorkatoに、発注書の詳細取得はRPAに任せています。
SAP S/4 HANAとworkdayやTBD、Salesforce、coupaなどとの連携をWorkatoによるAPI連携を軸としてワークフローを設計した事例です。
※RPAとWorkatoのシナジーに関する記載あり
※RPAとWorkatoのシナジーに関する記載あり
Datahubと各種ツール/アプリケーション(Salesforce、SAP、Amazon S3、My SQL、tableau、Teamsなど)をWorkatoで連携し、分析結果等レポートを自動通知させるところまで仕組み化しています。
部門毎に独自導入されたツール(Salesforceやzuora,workday,zendeskなど)をWorkatoのETL/ELT機能やレシピを活用し、snowflakeとのデータ連携や更新プロセス・利用データのトラッキングなどの自動化を実現しています。
Googleカレンダーからの候補日程算出や日程調整メールの下書き/送付などをWorkatoを用いてSlack連携し、窓口担当の作業はSlack上で完結する仕組みになっています。営業担当との連携工数も削減でき、生産性向上へ繋がります。
人事部門で主に発生する各種申請の承認業務の効率化事例です。Workatoを用いてTeamsやCompanyとLookup Tableを連携し、人の判断もフローに組み込み、スムーズな連携を実現しています。
入退社や異動などが発生した際、Workatoを用いて各種連携をスムーズに行いIT機器やアプリのプロビジョニングを効率化、情報変更や更新についてもGmailで従業員へ通知がいく仕組みを確立した事例です。
workdayとservicenow、SentinelOne、ActiveDirectoryをWorkatoで連携し、退社したユーザーのデプロビジョニングを効率化した事例です。ミスや漏れの防止、不適切なアクセスの防止にも繋がります。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-03-07/bd75y/972453/1678237621tzvEvBPf/f44fe4cdc7a1c874b9e9b6d573165951_t.jpeg)
Jinjer勤怠承認業務の自動化
Jinjer勤怠承認業務において、決まったロジックで判別できる申請の承認/否認ボタン押下をUiPathで自動化した事例です。自動化後、約75%の工数削減に成功しています。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-03-14/bdqf4/972453/1678843093FFAGROtk/cbd3ac89c5d236f5df4cec346eea81f0_t.jpeg)
TDB評点を活用した与信チェック
帝国データバンクからの評点取得、SalesforceとBackOfficePanelのデータ照合、Boxへのデータ格納などをUiPathで自動化しています。処理完了後はSlackに通知を飛ばし、一連の流れの自動化、約75%の工数削減に成功しました。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-03-14/bdqf7/972453/1678843648NkwapEcZ/business_3528035__340.jpg)
freeeへの支払依頼登録業務の自動化
DX Suite(AI-OCR)で公開されているAPIを用いてUiPath・freeeと連携し、各種データの登録や出力の自動化を実現しています。毎日発生する作業であったため、大幅な工数削減に成功し、効果が得られました。
Salesforce顧客情報の更新チェック
Salesforceに登録されている顧客データとExcelのマスターデータを比較し、新規データの追加や情報の更新をUiPathで自動化した事例です。比較工数の削減とヒューマンエラーの防止に繋がっています。
経理部門の効率化による決算の早期化
決算の早期化プロジェクトの一環として、月初の請求書対応業務(会計システムfreeeへの登録から支払依頼の作成/申請まで)をAI-OCR(DX Suite)とUiPathで効率化し、作業時間の半減に成功しました。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-10-12/bxbcj/972453/1697087391UM6naona/24358450_s.jpg)
社員情報の入力/更新の自動化
社内システムにおける社員情報の新規入力・更新をRPAを用いて自動化しました。更新情報はExcelに出力され、完了通知もメールで担当者へ通知される仕組みです。繁忙期から比べて作業工数の9割削減に成功しました。
APIによるマイクロサービス化
WorkatoのAPI機能を用いて自走で社内ポータルサイト関連業務をマイクロサービス化した事例です。アプリケーションはMicrosoft SQL Serverを使用しています。DBへのアクセスもAPI化することで工数削減のみならず、DM権限管理の負担軽減にも繋がります。
基幹システムからのデータ転送
基幹システムから各種生産最適化システムへのデータ転送をAPIを軸にした安定性の高い連携が可能なWorkatoで実現した事例です。RPAや他アプリケーションに比べてデータ抽出時間が短く、少ない開発工数とミニマムの運用コストで実現が見込めます。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-07-10/bnprk/972453/1688977924yEgDa8Z0/IT____________.jpg)
検証環境の自動作成
AWSを利用する際にアカウントの作成・検証環境を実施に伴ってかかっていた業務コストをWorkatoを用いて全作業を自動化した事例です。結果として検証環境を素早く提供可能になりました。
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-10-12/bxbcf/972453/1697087040iYdJfjOq/27239105_s.jpg)
![](http://go.pardot.com/l/972453/2023-10-12/bxbcm/972453/1697087446ZzLogJlD/24358450_s.jpg)
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